M&A poradenství
Poradenství v oblasti akvizic a fúzí
Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti fúzí a akvizic obchodních společností, včetně vytváření společných podniků (joint ventures). Pro naše klienty zajišťujeme kompletní poradenský servis jak při akvizicích na trhu zemí Visegrádské čtyřky, tak při zastupování při prodeji jejich společností na těchto trzích. Vedle tradičního M&A poradenství nabízíme také komplexní ekonomický, právní a daňový servis související s akvizicemi a divesticemi.
Od valuace společnosti přes přípravu indikativní nabídky (letter of intent), provedení hloubkové prověrky (due diligence) a přípravu závazné nabídky až po jednání o podmínkách transakce a přípravu transakční dokumentace (sale-purchase agreement, shareholder agreement). V každé fázi procesu vás dokážeme zastoupit a provést. Pomůžeme vám realizovat fúzi či akvizici bez ohledu na obor podnikání a se všemi potřebnými právními i daňovými náležitostmi. Dokážeme navrhnout klíčovou strategii a tu následně implementovat v praxi, ať už M&A zahrnuje fúze, akvizice, konsolidace, nebo nákup aktiv.
V případě divestic zajistíme celou přípravu, návrh a koordinaci prodejního procesu, včetně identifikace a oslovení potenciálních investorů. Součástí naší podpory je i doporučení nejvýhodnější nabídky, vypořádání transakce a nastavení optimální transakční struktury.
Vývoj strategie M&A
Pomůžeme vám navázat vztahy s potenciálními akvizičními cíli a nastavit celkovou M&A strategii tak, aby odpovídala vašim podnikatelským záměrům. Součástí je i zajištění ocenění vytipovaných společností a podpora při hledání a oslovování vhodných investorů pro financování transakce. Strategii vždy stavíme na míru konkrétnímu klientovi a jeho dlouhodobým cílům.
Strukturování transakce
Podpoříme vás v přípravě na prodej či akvizici od samého začátku. Pomůžeme zvolit optimální formu a strukturu transakce s ohledem na daňové, právní i obchodní dopady. Součástí je i příprava veškeré relevantní dokumentace potřebné k tomu, aby transakce proběhla hladce a v souladu s vašimi cíli. Zohledňujeme přitom i specifika jednotlivých trhů zemí V4, na kterých máme dlouholeté zkušenosti.
Příprava dokumentace
Zajistíme kompletní dokumentaci potřebnou pro zahájení i úspěšnou realizaci celého M&A procesu, včetně podnikatelského plánu a investičního memoranda. Připravíme i veškeré další podklady, které si transakce vyžádá. Ať už jde o interní materiály pro jednání, nebo dokumenty určené protistraně či investorům. Dbáme na to, aby byla dokumentace nejen právně bezchybná, ale i srozumitelná pro všechny strany transakce.
Minimalizace rizik
Poskytujeme plnou podporu při vyjednávání podmínek transakce a aktivně pomáháme identifikovat rizika, která by mohla ohrozit její průběh nebo hodnotu. Na základě zjištění z hloubkové prověrky navrhujeme konkrétní kroky a smluvní mechanismy, které tato rizika eliminují nebo alespoň minimalizují jejich dopad. Cílem je, aby klient vstupoval do transakce s jasnou představou o všech rizicích a s nástroji, jak se proti nim chránit.
Identifikace cíle
Pomůžeme vám najít a vytipovat vhodné akviziční cíle, které odpovídají vaší strategii a dlouhodobým podnikatelským záměrům. Díky znalosti trhů zemí V4 dokážeme oslovit relevantní společnosti a posoudit jejich vhodnost z hlediska obchodního i finančního potenciálu. Následně vám pomůžeme i s prvotním navázáním kontaktu a nastavením podmínek pro další jednání.
